Metsző hidegbe dermedt alföldi kisváros. Bár lakják - de lakói élettelen öröm és szenvedély nélküliek, szívük helyén méreg, harag, rosszindulat és keserűség. Éppen olyanok, mint a fagy, amely körülveszi őket. Az élet valahol másfelé történik. Egy nap cirkuszi sátor emelkedik a város főterén, benne a nagy mutatvány: egy kitömött bálna. Sereglik a nép látni a páratlan csodát. A felbolydult állapot a titokzatosságba burkolódzó cirkuszi jövevénynek, a Hercegnek kedvez, aki afféle "negatív" messiásként a település minden lakójában lerombolja a maradék reményt és hitet.
Az árva Cameron Post az ultrakonzervatív nagynénjénél nevelkedik a kilencvenes évek elején. Amikor a végzősök bálján rajtakapják egy autó hátsó ülésén, ahogy egy lánnyal csókolózik, drasztikusan megváltozik az élete. Átnevelő táborba küldik, hogy “kigyógyítsák” leszbikusságából. A tábort a szigorúságáról ismert Dr. Lydia Marsh vezeti a testvérével, és Cameron szövetségeseket keres, hogy túlélje azt az időt, amíg a vendégszeretetüket élvezi.
A háziasszony Evelyn Ryan elhatározza, hogy alkoholista férje helyett ő veszi át a családfenntartó szerepét: hogy eltartsa 10 gyermekét, jelentkezik egy reklámszlogeníró versenyre. Férje, Kelly nem nézi jó szemmel ezt. A férfi valaha énekes akart lenni, ám egy autóbalesetben elvesztette az énekhangját. Depresszióját csak fokozza, hogy a családfői tekintélye is megingani látszik, erőszakosan kezd viselkedni...
A frissen megözvegyült Eddie nehéz döntés előtt áll: határoznia kell fiai jövőjéről, és bármennyire nem szívesen teszi, meg kell kérnie Kurnitz nagyit, hogy ameddig ő egy jövedelmező állást nem talál, gondoskodjon a gyermekeiről, Jay-ről és Artyról. A fiúk így közelebbről is megismerkednek a kissé érdes modorú nagyi világával, a népes, ámde kifejezetten különc rokonsággal: a család feketebárányával, Louie bácsival, valamint Bella nénivel és annak kissé furcsa széptevőjével, aki egy moziban dolgozik.
Emma és családja nem túl boldog, hogy új házba kell költözzenek. Egy nap felmegy a padlásra, ahol találkozik valakivel, aki úgy néz ki, mint ő, és aki rá vadászik.