Filmen foregår i Makedonien og handler om Hatidze, som hver dag spadserer op ad bjergsiden for at se til sine bistader. I stille sang tømmer hun forsigtigt staderne for honning uden brug af hverken net eller handsker. Tilbage i sit lille hus plejer hun sin gamle sengeliggende mor og fra tid til anden tager hun den længere tur ind til storbyen for at sælge sine varer. En dag flytter en nomadefamilie ind ved siden af og Hatidzes fredfyldte paradis forstyrres af larmende maskiner, syv støjende børn og 150 køer. Alligevel byder hun den tilkomne familie velkommen og deler gavmildt ud af sine hemmeligheder om bierne. Men inden længe tager den nye families overhoved en beslutning, der kommer til at forandre Hatidzes liv for evigt.

Til trods for at hans forældre har opgivet at leve sammen, er de overbeviste om at det var Gud, der førte dem sammen, så Natan kunne blive født. Drengen bor med sin italienske mor i Italien, hvor han lever som ethvert andet vesterlandsk barn. Nu skal han besøge sin mexicanske far, Jorge, som stammer fra mayaindianerne og bor i Mexico. Det bliver et besøg til en helt anden verden. Jorge lever af at fiske sammen med sin egen far, og bor i et ly på pæle midt i koralrevet. Sammen begiver far og søn sig ud på en episk rejse for at lære mere om deres forfædre og om hinanden inden Natan skal tilbage. De fisker, spiser, drikker kaffe med farfar og snorkler. Deres hoveddestination Banco Chinchorro i den Mexicanske golf, er en del af det næststørste koralrev i verden.