En el món dels ossos, no està ben vist fer-se amic d’un ratolí. L’Ernest, un enorme os músic ambulant, és una mica rondinaire, però com que té un bon cor, acull a casa seva la petita Célestine, una ratolineta òrfena que s’ha escapat del món subterrani dels rosegadors. Malgrat les diferències, aprenen a respectar-se i a conèixer-se. Entre tots dos sorgirà una gran amistat que desafiarà l’ordre establert.

En Peruvian, un jove ós peruà que, mogut per la seva passió per tot el que és britànic, decideix anar a Londres. Perdut a la gran ciutat, tindrà la sort de trobar la família Brown, que l’acollirà durant una temporada. La tranquil·litat s’acaba quan coneix una taxidermista a qui li encantaria exhibir Peruvian en un museu.

Quan Vladimir Dubrovsky refusa convertir-se en amant de la tsarina Caterina II, aquesta, ferida al seu orgull, l'acusa de ser un criminal i ordena que el capturin viu o mort. Les propietats de la família Dubrovsky són immediatament confiscades i lliurades a Kyrilla Troekouroff, un home cruel que provoca la mort del pare de Vladimir. Quan aquest se n'assabenta, jura venjar-se i, per això, s'amaga darrere d'un antifaç negre i actua amb el sobrenom d'Àguila Negra. Per executar la seva venjança, es disfressa de preceptor i entra a la casa de Troekouroff com a professor de francès de Mascha, la filla del seu enemic. Però els seus plans trontollen quan comença a enamorar-se de la jove.