A l'Anglaterra victoriana, una bella dona (Ingrid Bergman) es casa amb un famós pianista (Charles Boyer). La felicitat desapareix quan a la casa, on anys enrere es va cometre un assassinat, la dona comença a sentir sorolls estranys i inexplicables; mentrestant, el seu marit la turmenta fins a fer-la creure que s'està tornant boja.

Un home es presenta a l'oficina de Wesley Doyle, l'agent de l'FBI encarregat de la recerca de «La Ma de Déu», un famós assassí en sèrie de Texas, i anuncia que coneix la identitat de l'esmunyedís assassí. Es presenta com Fenton Meiks, i afirma que el seu germà Adam va matar tota aquella gent i que després es va suïcidar. Però els crims només són una petita part d'una llarga història que Meiks vol compartir amb Doyle, perquè entengui què va impulsar el seu germà a matar.

Jake és un actor de pel·lícules de terror de sèrie B que pateix claustrofòbia. Després de mudar-se de casa, descobreix que una de les veïnes es despulla davant la finestra oberta. En la soledat, l'observa cada nit amb el telescopi i, en poc temps, acaba obsessionat.