1997. Kapitein Nascimento van de BOPE krijgt te horen dat hij moet stoppen met werken vanwege de risico's die gepaard gaan met zijn werk en hij de aankomende geboorte van zijn eerste kind niet wil missen. Voordat hij definitief kan ophouden met het werk moet hij eerst voor een vervanger zorgen. Tegelijkertijd concentreert de film zich op twee jeugdvrienden, "Matias" en "Neto", die kadetten bij de militaire politie worden, maar wanhopig worden van de omringende corruptie. Wanneer het pad van Nascimento met die van Matias en Neto kruist hoopt hij in een van de twee een opvolger te vinden.

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van Dokter Drauzio Varella die werkte in de Carandiru gevangenis in São Paulo, Brazilië. Toen Dokter Drauzio op bezoek kwam in de gevangenis om mee te helpen AIDS te voorkomen in de gevangenis, vond hij honderden gevangenen in erbarmelijke omstandigheden. Als de gevangenen in opstand komen loopt het erg uit de hand.

Na verschillende gedragsproblemen wordt tiener John door zijn familie opgenomen in een psychiatrische kliniek. Daar ontmoet hij Judith, op wie hij al snel verliefd wordt. Het probleem is dat ze niet lang meer te leven heeft en dat weten ze. Dit zal het ontstaan ​​van een grote romance in de kliniek niet verhinderen.

Laranjinha is een Braziliaanse jongen die in armoede opgroeit in Rio de Janeiro. Hij besluit op een dag op zoek te gaan naar de vader die hij nooit ontmoet heeft. Ondertussen heeft zijn beste vriend Acerola het moeilijk wanneer hij zelf op jonge leeftijd vader wordt en nu verantwoordelijkheid moet krijgen.

Een vreemde zwarte vlek nadert de kust en brengt dood en verderf in een vissersdorp. In een wanhopige vlucht om aan de chaos te ontsnappen, vecht eenzame Albino voor de grote liefde van zijn leven, met gevaar voor zijn eigen ziel.