赤ん坊じみた愛着をおばあちゃんが心配しているということを知ったライナスは、青い毛布を卒業する決心をする。そして親友のチャーリー・ブラウンの手を借りたり、姉のルーシーに相談するもうまくいかない。ライナスは青い毛布への未練を断ち切ることが出来るのか?

悪名高き大海賊の手下になり、船に乗って航海に出たトム。ある日、トムは船に打ち上げられた謎の瓶を見つけるが、その中には宝の地図とジェリーが一緒に入っていた。2匹は魅惑の宝を手に入れるべく、協力してサルや大ダコ、海賊たちに立ち向かう。

トムとジェリーと一緒に住んでいる魔女の女の子。おばが悪い魔女であったため、街の人達にあまりよく思われていない。 その悪い魔女が盗ませたドラゴンの卵を助けて生まれた赤ちゃんが、最初に見たのがトムだったため、トムのことを「ママ」と思いこんでしまう。 ドラゴンの子供をさらった悪い魔女を相手に、お母さんドラゴンと一緒にトムとジェリーが大活躍。