Don Gallico és un mestre en el disseny d'il·lusions màgiques que ven a través del seu empleat, el Sr. Ormond, a mags famosos com Rinaldi. També és un mestre en el disseny de màscares de disfressa realistes. Quan Don s'embarca en la seva pròpia carrera com a Gallico 'the Great', mostrant les seves pròpies il·lusions magistrals, els seus somnis es fan miques per Ormond, per la qual cosa paga la seva frustració assassinant-lo.

Un policia es veu obligat a infiltrar-se als ambients gais més sòrdids de Nova York per atrapar un assassí d'homosexuals.

Arran d'una sèrie de catàstrofes meteorològiques que posen en perill la supervivència de la raça humana, la comunitat internacional crea el projecte Dutchboy: una xarxa de satèl·lits dissenyada per controlar els desastres naturals que afecten la Terra. Després de tres anys protegint el planeta amb èxit, un seguit d'avaries i una trama política que pretén evitar que els Estats Units cedeixin el control del Dutchboy tornen a posar en perill el món sencer amb l'arribada imminent d'una geotempesta, una catàstrofe meteorològica a escala global. El Max i el Jake, dos germans amb un passat ple de conflictes, són els encarregats d'aturar un desastre que suposaria l'extinció definitiva de la raça humana.