Dette tørt sjove mockumentary om den tabte arbejdet i en banebrydende New Zealand film geni er formentlig en af de bedste eksempler på den faux-dokumentariske genre. Faktisk var det så vellykket, at når det oprindeligt blev sendt på New Zealand fjernsyn, hundredvis af seere købte præmissen krog, line, og loddet. Hvis du ikke nogen bedre vidste selv, er det helt muligt, du kan blive narret til at tro den ekstremt høje fortælling om en Colin MacKenzie, en ambitiøs filmskaber, der gjorde verdens første taler filmen (år før The Jazz Singer), opfundet farvefilm, og skabt en enorm bibelsk epos, der ville sætte Cecil B. DeMille og DW Griffith til skamme. Filmskaber Peter Jackson (Heavenly Creatures) kløgtigt indsætter sig selv ind i filmen via sin dokumentation af "opdagelsen" af McKenzie tabte epos, der i årevis blev bevaret i en haveskur.

Jesse Stone bliver fyret fra LAPD og bliver derefter ansat af byrådet som politichef i den lille by, Paradise. Bestyrelsen håber, at hans brogede fortid vil afholde ham fra at grave alt for dybt i byens hemmeligheder. Men da han på sin første tømmermændsplagede dag på jobbet skal undersøge en sag om husspektakler, kommer han på sporet af et effektivt system til hvidvaskning af penge, som ledes af en lokal bankbestyrer.

Jennifer Pan ringer til alarmcentralen og fortæller, at hendes forældre er blevet skudt, men ender som hovedmistænkt i en uhyggelig kriminalsag.