７歳程度の知能しかない中年男性サムはスターバックスで働き、ホームレス女性が出産した自分の娘、ルーシー・ダイアモンドと幸せに暮らしていた。しかし、ソーシャル・ワーカーに７歳になったルーシーは彼の知能を超えてしまい父親として養育能力がないと判断され、施設で保護されることになる。失望した彼は法廷で闘う決意を固め、エリート弁護士のリタに依頼したがとても不利な裁判だった。

亡くなった恋人への思いを抱えたまま、建築を学ぶ青年がひとりの女性と出会う。彼女は過去から逃れ、新たな気持ちでやり直すためにスペインへやってきていた。