ニューヨーク州北部。５年前に事故で兄ロニーを亡くした青年フィリップは、ケガを負って母シャーリーンが暮らす実家に戻っていた。そこへ、生前ロニーの恋人だったメリッサが、妊娠した姿で現れる。フィリップたちの脳裏に家族を失った悲しみが蘇る中、彼女の口から飛び出したのは、お腹の子の父親がロニーだという衝撃の発言。

真田広之扮する侍がアメリカの西部を行くウェスタン。1860年、開国を決意した幕府は、サンフランシスコに日米修好使節団の護衛を送り込む。しかし、幕府の秘密資金が盗まれ、開国阻止を目論む刺客の健吉と、艦長護衛役の忍者・為次郎は協力してその行方を追うことに。