Berlín, abans de la caiguda del mur. Quan el Marc torna d'un viatge troba la seva dona Anna canviada, molt nerviosa i pertorbada. Per fi, li confessa que té una aventura i l'abandona. En Marc cau en una terrible depressió que el porta gairebé a la vora de la bogeria. Unes setmanes després, el detectiu privat que ha contractat perquè segueixi la seva dona és salvatgement assassinat. La veritat sobre l'aventura secreta d'Anna es revelarà monstruosa.
L'estat emocional del Dr. Powell està sent desafiat per un dels seus pacients al pavelló de psiquiatria; Prot, qui reclama ser d'un altre planeta, ha anunciat la seva partida de la terra, i la resta dels pacients s'apunten també per anar amb ell. Aquesta situació deixa al Dr. Powell preguntant-se sobre les seves pròpies habilitats per distingir la realitat de la fantasia.
Quan el professor Marchand, un cèlebre científic, desapareix misteriosament, el comissari Juve sospita immediatament de Fantomas. Mentrestant, el periodista Fandon es fa passar per Lefèvre, l'ajudant de Marchand, i és capturat per Fantomas. Però també Juve cau al parany que el criminal, disfressat de Lefèvre, li ha estès. Fantomes es proposa posar fi als seus presoners durant un congrés científic que se celebra a Roma.
Tom Witzky és un home normal que viu amb la dona i el fill de set anys. Tot i el seu escepticisme respecte als fenòmens paranormals, accedeix a ser hipnotitzat durant una festa a casa d'uns veïns. A partir d'aquell moment, la seva vida es veu pertorbada per estranyes veus i visions inexplicables que semblen fragments d'un trencaclosques que podrien servir per resoldre un crim.
Als anys quaranta en CW Briggs, és considerat el millor investigador d'una companyia d'assegurances de Nova York, es porta fatal amb Betty Ann, una implacable executiva que ha vingut a optimitzar els recursos de la companyia i que, més a més està embolicada amb el cap. Per celebrar un aniversari, els empleats de l'empresa acudeixen a veure un espectacle de màgia, on en CW i la Betty Ann se sotmeten a una sessió de hipnosis. Des d'aquest moment, es produeixen uns misteriosos robatoris que porten de cap a l'agència d'assegurances.
L'estudiant de medicina Paula Henning guanya una plaça en una exclusiva escola de Heidelberg. Quan es troba el cos d'un jove que havia conegut feia poc, damunt una taula de disseccions, es comença a fer moltes preguntes.
El pare Lamont és l'encarregat d'investigar la mort del pare Merrin i la causa de la possessió diabòlica de la jove Regan. Lamont viatjarà a Àfrica per investigar un altre cas de possessió demoníaca. Quan torna a Nova York, Regan està novament posseïda però, en aquesta ocasió, per la màquina hipnòtica del doctor Gene Tuskin.