Nova York, 1968. Frank Lucas és el taciturn xofer d'un important mafiós negre de Harlem. Quan el seu cap mor inesperadament, Frank aprofita l'oportunitat de construir el seu propi imperi. Gràcies al seu talent, es converteix no només en el principal narcotraficant de la ciutat, inundant els carrers amb productes de millor qualitat i preu, sinó també un home públic molt respectat. Richie Roberts, un policia incorruptible marginat per la seva honradesa que coneix bé els carrers, s'adona que una persona aliena als clans s'enfila per l'escala del poder. Tant Roberts com Lucas comparteixen un estricte codi ètic que els aparta dels altres i els converteix en dues figures solitàries a costats oposats de la llei. Quan es trobin, l'enfrontament entre ells serà inevitable.

La pel·lícula explica la vida de l'artista Bobby Darin, cantant i actor que va començar la seva carrera al Bronx, a Nova York. En Bobby es va casar amb l'actriu Sandra Dee i es va fer famós per diverses cançons, especialment per "Beyond the Sea".

La història de dos germans amb seriosos problemes financers. Quan el seu oncle els proposa una sortida del seu compromís, però a canvi d'infringir la llei, les coses es posen lletges i els dos germans s'enemisten.