Don Gallico és un mestre en el disseny d'il·lusions màgiques que ven a través del seu empleat, el Sr. Ormond, a mags famosos com Rinaldi. També és un mestre en el disseny de màscares de disfressa realistes. Quan Don s'embarca en la seva pròpia carrera com a Gallico 'the Great', mostrant les seves pròpies il·lusions magistrals, els seus somnis es fan miques per Ormond, per la qual cosa paga la seva frustració assassinant-lo.

La Lise, de setze anys, està acusada d'haver assassinat a la seva millor amiga. Durant el judici, els seus pares la defensen aferrissadament. Tot i això, a mesura que la vida desconeguda de la seva filla comença a revelar-se els i apareix l'ombra del dubte.

Una estrella del cinema de terror anomenada Paul Toombs torna al paper que li va donar la fama després de dotze anys en una institució mental quan una sèrie de macabres assassinats comencen a tenir lloc.

Al Hong Kong del 1910 és assassinada la filla d'un capità d'un vaixell britànic per membres de la societat Tong del Drac Roig. Davant la incapacitat de la policia per trobar la solució, el capità iniciarà una investigació per descobrir els assassins de la seva filla.