Austràlia, 1920. Un matrimoni (Robert Mitchum i Deborah Kerr) i el seu fill viuen feliços viatjant per Austràlia i realitzant diverses feines per sobreviure. Arriba, però, un moment en què la mare, recolzada pel seu fill i moguda per l'instint de conservació, planteja la necessitat d'abandonar la vida errant que sempre han portat i comprar una granja per establir-se definitivament a algun lloc. Ara bé, assolir aquest somni implicarà molts sacrificis.

Comtat de Schuylkill, Pennsylvania, 1876. Una societat secreta de miners irlandesos dedicats a extreure carbó, units per un jurament sagrat, pressionen la cobdiciosa i despietada empresa per a la qual treballen sabotejant instal·lacions mineres amb l'esperança de millorar les seves condicions laborals i la vida de les famílies.

Ucraïna, segle XVI. Mentre els polonesos dominen les estepes cosaques, l'Andrei, fill de Taras Bulba, un líder cosac, ha de triar entre l'amor per la família i el poble i la passió per una dona polonesa.

Caine i Jackson interpreten respectivament un novel·lista i la seva dona que conviden Berger a casa seva amb l'esperança que comparteixi el llit del matrimoni i ajudi Caine amb la seva nova novel·la.