De eigenaar van Spike gaat de stad uit en geeft Spike en Tyke de leiding.
Korte animatie: Een oranje kat laat weten dat hij een hekel heeft aan honden. Wanneer de kat een grote, gemeen uitziende stier tegenkomt, doet de kat er alles aan om de woede van de hond te vermijden terwijl hij hem kwelt.
Korte animatie: In The Frog Pond van Ub Iwerks zingen en vermaken veel kikkers zich totdat een grote pestkikker wat eten neemt en in feite een huis bestelt dat op zijn lelievijver moet worden gebouwd.
De muis, die het beu is om door de kat achtervolgd te worden, overtuigt hem ervan dat er geen reden voor is, en dat de kat met de hond moet praten en hem ook moet overtuigen. De gesprekken zijn niet succesvol...