Op het terras van een ijssalon valt Diego, de kunstenaar als een blok voor David, de op en top macho student. David moet helemaal niets hebben van een lichamelijke toenadering maar hij raakt wel geïntrigeerd door Diego's voorkeur voor buitenlandse drank, Maria Callas, verboden literatuur en subversieve kunst. Dat is allemaal curieus genoeg om Diego bij de autoriteiten aan te geven, wat David heel even overweegt, maar zijn fascinatie voor David wint het. Daarbij komt: Diego's kennis over de Cubaanse literatuur is groot en dat stelt David gerust. Ondanks alles moet Diego toch ook een patriot zijn. David's suïcidale buurvrouw die hem in de liefde weet in te wijden. Ondanks alles ontwikkelt zich langzamerhand een zuivere vriendschap tussen Diego en David wat resulteert in een wederzijds respect. Respect voor andersdenkenden en voelenden, iets wat in Cuba jarenlang onmogelijk was (en vaak nog steeds onmogelijk is).
Fernando is op vakantie met zijn beste vrienden. Ze verblijven in een prachtig landhuis in een chique buitenwijk van Buenos Aires. Zonder de aanwezigheid van hun vriendinnen hebben de mannen de mogelijkheid om ongestoord te praten over hun diepste gevoelens, hun seksuele verlangens, hun angsten en hun conflicten. Zoals in alle 'men only' situaties, voelen de mannen zich vrij om halfnaakt of naakt rond te lopen. Door de open en vrije sfeer besluit Fernando om Germán, een goede vriend uit zijn Taekwondo klas, uit te nodigen. Germán, die eigenlijk op mannen valt en dit probeert te verbergen, wordt meteen in de groep opgenomen. Fernando heeft het door, maar negeert dit gegeven.
Twee mannen delen een cel in een Zuid-Amerikaanse gevangenis: Luis Molina omdat hij een minderjarige zou hebben verleid en Valentin, een journalist die banden heeft met een ondergrondse beweging. De twee zijn tegenpolen en proberen op geheel eigen wijze hun lot te verwerken.
In de herfst van 1953 trekt de ambitieuze lerares Katherine Watson naar het Wellesley College, één van de meest prestigieuze meisjesscholen van de Verenigde Staten. Ze zal er kunstgeschiedenis gaan doceren. De aanpassing aan haar nieuwe omgeving verloopt echter moeizaam. Haar liefde voor moderne kunst en haar uitgesproken mening over de rol van de vrouw in de samenleving worden allesbehalve gewaardeerd door haar conservatieve collega's.
Speedverslaafde Ross (Schwartzman) is dringend op zoek naar een nieuwe dosis en besluit Spider Mike (Leguizamo) te bezoeken. Deze dealer en zijn geflipte vriendin Cookie (Suvari) zijn echter hun voorraad kwijt. Gelukkig is er nog de vriendin (Murphy) van The Cook (Rourke), de gekke chemicus die de poedertjes prepareert.
Een homoseksueel koppel, wonend in San Francisco, neemt twee vreemdelingen in huis. De vreemdelingen komen uit Italië en willen een nieuw leven beginnen in de Verenigde Staten. Gaandeweg leren ze elkaar kennen en vormen ze een onwaarschijnlijke relatie.
Het homoseksuele stel Albin Mougeotte en Renato Baldi wordt gezocht door buitenlandse spionnen en lokale agenten. Mougeotte heeft namelijk bij toeval een geheime microfilm in handen gekregen. Het koppel besluit uit te wijken naar Italië, het geboorteland van Baldi, maar vindt weinig rust door hun voortdurende onderlinge ruzies.
Mooie magazijnknecht Loïc sekst elke nacht met mannen die hij via internet leert kennen. Toch voelt Loic dat iets ontbreekt, dus als hij tijdens de zoveelste onenightstand een oudere man ontmoet die meer voor hem voelt dan hete lust alleen, moet Loïc kiezen.
Martin leeft 's nachts zijn leven in Buenos Aires, pikt jongens op, scoort drugs en heeft seks. Soms betaalt hij en soms neemt zijn trans sekswerker vriend of een andere vrouw hem mee voor een trio. Een reis door de seksuele onderwereld van de stad.
Korte film: Verscheurd tussen het verlangen om zijn kleine broertje te beschermen in een gewelddadige wereld en het verlangen naar de utopie van een queer gemeenschap, begint Hector (23) aan een reis tussen realiteit en fantasie om na te denken over zijn eigen ervaring met geweld en om weer aansluiting bij zijn broer te vinden.