Nova York, 1968. Frank Lucas és el taciturn xofer d'un important mafiós negre de Harlem. Quan el seu cap mor inesperadament, Frank aprofita l'oportunitat de construir el seu propi imperi. Gràcies al seu talent, es converteix no només en el principal narcotraficant de la ciutat, inundant els carrers amb productes de millor qualitat i preu, sinó també un home públic molt respectat. Richie Roberts, un policia incorruptible marginat per la seva honradesa que coneix bé els carrers, s'adona que una persona aliena als clans s'enfila per l'escala del poder. Tant Roberts com Lucas comparteixen un estricte codi ètic que els aparta dels altres i els converteix en dues figures solitàries a costats oposats de la llei. Quan es trobin, l'enfrontament entre ells serà inevitable.

L'eminent doctor Clitterhouse (Edward G. Robinson) arriba més lluny que tots els seus col·legues en el seu afany per desentranyar el misteri que fa que un home es converteixi en un delinqüent. Propulsor d'un mètode particular i, convençut que ell és el millor subjecte d'experimentació, decideix dur a terme una prova estranya que li permeti concloure si l'home cau en el delicte per necessitat o per la sublimació dels sentits.