סיפור אהבה בין בס (ווטסון) החיה בכפר דייגים שבצפון סקוטלנד, ובעלה הטרי יאן (סקארגארד) הנאלצים להיפרד כשהוא חוזר לעבודתו בקידוח נפט. בס מוצאת את המפלט לגעגועיה לאהובה בשיחות עם אלוהים ותפילות לשובו של יאן. האהבה של בס עומדת במבחנים חוזרים ונשנים כאשר יאן חוזר פצוע לכפר ורק שפיותה תוכל לגסיסתו. סרטו השלישי והמרהיב מכל של פון טרייר בנוי מפרקים נפרדים המוקדמים על ידי תמונות נוף (בעיבוד מחשב) עוצרות נשימה, בין חלקי הסיפור, ומצולם בסגנון לכאורה ריאליסטי , התורם לכוחה של העלילה.
עיבודו המופתי והכל כך מדויק של אורסון וולס, לרוח הספר האניגמטי של פרנץ קפקא – "המשפט". אנתוני פרקינס מגלם את דמותו של יוזף ק., שמתעורר בוקר אחד לסיוט נוראי: מסתבר שהליך משפטי נגדו יצא לדרך, אבל אין לו מושג קלוש על מה ולמה. העולם הבירוקרטי ותחושת הבלהות, שעולים מתוך ספרו של קפקא, מקבלים בשר ודם קולנועי באמצעות העיצוב, זוויות המצלמה הקיצוניות, והשימוש הווירטואוזי בחלל. (הסרט בשחור לבן)
הסרט שהפך את דניאל דיי לואיס לכוכב פולחן. עומר, צעיר לונדוני ממוצא פקיסטני, עובד במכבסה של דודו ופוגש את ג'וני, פנקיסט אנגלי משכונת עוני. עומר מגלה שהדרך היחידה לזכות בהתיחסות כלשהי מן החברה הבריטית היא באמצעות הממון, והוא מוכן לותר על תמימותו ועל החינוך ה"גאנדיסטי" שקיבל מאביו, כדי להתקדם בחברה ולממש את אהבתו לג'וני. תסריט מבריק של חאניף קוריישי ("בודהה מן הפרברים")