Hans Epp trekt als fruithandelaar met zijn kar door de binnenplaatsen van München. Zijn familie minacht hem vanwege zijn werk en zijn vrouw (Hermann) is koel en gereserveerd. Hans drinkt teveel en krijgt op een dag een hartaanval.

Een groep skinheads uit Melbourne leeft hun woede uit op de plaatselijke Vietnamezen, die zij als bedreiging zien voor raciale zuiverheid. Een vrouw met epileptische aanvallen sluit zich bij de skinheads aan, maar is haar aandoening ook niet een teken van onzuiverheid?

Beste vrienden Szabolcs en Bernard spelen in hetzelfde Duitse voetbalelftal. Na een verloren wedstrijd besluit Szabolcs terug naar Hongarije te gaan, waar hij een jongen genaamd Áron ontmoet. Ze worden een koppel, maar al snel komt Bernard achter zijn vriend aan.

Robert Laing, een jonge arts, laat zich verleiden door de levensstijl in een elegante veertig verdiepingen tellende torenflat, een geïsoleerde gemeenschap die zich heeft afgesneden van de rest van de maatschappij in een luxueuze torenblok, ontworpen door architect Anthony Royal.

In de jaren zeventig, de gouden eeuw van homopornografie in New York City, raakt een veelbelovende danser gewond en krijgt hij te horen dat hij nooit meer zal dansen. Radeloos en niet onder de indruk van de 'kunst'-films die in de louche Times Square-theaters draaien, roept hij zijn vrienden en geliefden bij elkaar en beginnen ze hun eigen hardcore-films te maken. Tegen alle verwachtingen in zijn de films enorm succesvol totdat drugs, aids en goedkope videotechnologie het allemaal doen instorten.

Op jacht naar een emotionele vonk gaat Fynn op pad om zichzelf te verliezen in verschillende seksuele ontmoetingen van de nacht. Bij het aanbreken van de dag stuit hij op de jonge Tom, maar op dit punt vraagt hij zich af of hij zijn lichamelijke impulsen nog wel onder controle heeft.