ニューヨークに暮らすアフリカ系アメリカ人の写真家クリスは、ある週末に白人の彼女ローズの実家へ招待される。若干の不安とは裏腹に過剰な歓迎を受けるものの、黒人の使用人がいることに妙な違和感を覚える。翌日、亡くなったローズの祖父を讃えるパーティに多くの友人が集まるが、何故か白人ばかり。そんななか、黒人の若者を発見し携帯で撮影すると、フラッシュが焚かれた瞬間彼は鼻から血を流し急に豹変し、「出ていけ！」と襲い掛かってくる。“何かがおかしい”と感じたクリスは、ローズと一緒に実家から出ようするが…。

霊体にレイプされるというショッキングな実話を基に製作されたオカルト・ホラー。ある夜、ロサンゼルスに住む2人の子持ちのシングル・マザー、カーラ（バーバラ・ハーシー）は自室で就寝中、何者かに強姦されかけたために驚いて起きるが、周りには誰もいない。その後もたびたび、不可解な現象に襲われ続けるカーラは、偶然知り合った精神科医師（ロン・シルヴァー）に相談するが、「幻覚じゃないか」と言われる。謎の現象はなおも起こり続け、ついには息子までもが怪我をしてしまう。困ったカーラは超心理学者を頼り、そして現場を訪れたクーリー博士（ジャクリーン・ブルックス）は、「この謎の現象はエンティティーの仕業である」と断定する。まもなくカーラは、恋人（アレックス・ロッコ）の目の前で全裸に剥かれ、犯されてしまう。

殺伐としたヘッジファンドの職場での予期せぬ昇進により、若いカップルの関係は瀬戸際に追い込まれる。婚約関係の破綻以上に2人の人生も崩壊への道を進んでいく...