Alleenstaand, werkloos en met niets te verliezen accepteert Anton een aanbod om in een illegale kolenmijn te gaan werken. Wanneer zijn collega bij een ongeval ondergronds wordt begraven, vindt Anton een vervanger, de 28-jarige Hristo, een jonge plaatselijke Roma. De twee mannen krijgen snel een band, totdat maffiabaas Tzetzo erachter komt dat ze dingen voor hem verborgen hebben gehouden. En in deze stad kunnen sommige geheimen beter verborgen blijven.

Joe is een zelfverklaarde nymfomane. Op een dag wordt ze in elkaar geslagen in een steegje. Ze wordt door Seligman, een oude, charmante vrijgezel meegenomen naar zijn huis, die haar verzorgt. Joe vertelt hem het verhaal van haar erotische leven, van geboorte tot haar vijftigste levensjaar.