En kryptisk melding fra Bond's fortid sender ham på et oppdrag som tar han til Mexico City og til slutt Roma hvor han infiltrerer et hemmelig møte for å avdekke den lyssky organisasjon kjent som SPECTRE. Mens M sloss mot politiske krefter for å holde secret service i live beveger Bond seg nærmere sannheten om SPECTRE. Og når han nærmer seg hjertet av organisasjonen får han kjennskap til et skremmende bånd mellom seg selv og fienden han jakter på.
Langdon våkner opp med hukommelsestap på et sykehus i Roma, etter å ha vært utsatt for et attentat. Mens han forsøker å nøste opp i hva som har skjedd, kommer han på sporet av en eksentrisk vitenskapsmann som har planet om å utrydde halve Jordens befolkning med et virus.
En familie på fire i California begynner å oppleve skremmende ting da de finner en eske med gamle videokassetter. Kassettene inneholder opptak av to småjenter som utfører overnaturlige eksperimenter. Videofilmene har en merkelig effekt på den lille datteren i huset, Leila. Og familien innser at onde krefter er ute etter dem. Men kan de redde Leila fra ondskapens klør før det er for sent?