Året er 1725. Isaburo Sasahara har gennem hele sit sit liv tjent sin herre Lord Matsudaira. Som en ven og nærmeste våbenbroder har han den ligeledes trofaste Tatewaki Asano. Med disse to samuraier ved sin side har deres herre ingen grund til at frygte angreb og forsøg på snigmord. Da Lord Matsudaira begår den fejltagelse at fryse Lady Ichi - en af sine konkubiner - ud og tvinge Isaburos søn Yogoro til at gifte sig med hende, er han uvidende om de fatale konsekvenser, som hans handlinger kommer til at få. Ichi og Yogoro bliver omstændighederne til trods forelskede i hinanden - en kærlighedshistorie der tvinger Isaburo til for første gang i sit liv til at handle mod sin herres befalinger og forsvare sin søn - en beslutning der leder mod alles undergang....

Da Julia Thistlewaite ikke lever op til mr Malcolms mange krav til en dame, bliver hun dumpet af Londons mest attraktive ungkarl. Hun føler sig ydmyget og overtaler sin ven Selina Dalton til at spille rollen som hans ideelle partner. Snart spørger mr Malcolm sig selv, om hun er den perfekte kvinden... eller der perfekte bluff.