Pariisi, 2035. Yli 10 miljoonalla työttömällään Ranska kuuluu maailman köyhimpiin maihin. Yhteiskunta on muuttunut, ja kadut ovat kodittomien ja työttömien valtaamia. Kansa äänestää vielä hallitusta, vaikka todellisuudessa kaikki on suuryritysten hallinnassa. Ihmiset purkavat turhautumistaan väkivaltaiseen ja televisioitavaan kamppailulajiin, jossa dopingaineilla täyteen pumpatut ottelijat hakkaavat toisiaan ilman minkäänlaisia rajoituksia. Ares on yksi suurista tähdistä, entinen huippuottelija, joka ei enää pärjää lajissa. Kun hänen sisarensa pidätetään väärin perustein, hän saa tietää, että ainoa vaihtoehto on viranomaisten lahjominen. Ja ainoa tapa ansaita tarvittava raha on suostua uuden kokeellisen dopingaineen koekaniiniksi ja palata kehään tappelemaan.

Minimalistinen, mietiskelevä kuvaus nukketeatterissa työskentelevästä yksinhuoltajaäidistä, joka palkkaa kiinalaisen elokuvaopiskelijan poikansa päivähoitajaksi. Pääosassa on Juliette Binoche.Suzanne (Binoche) tuntee hukkuvansa töiden alle. Kun hänen kahden lapsensa isä häipyi, hänellä ei ole ollut hetken rauhaa. Koska tytär Louise on Brysselissä, pariisilaisessa yliopistossa opiskeleva Song (Song Fang) palkataan äidin avuksi. Tämä kulkee seitsenvuotiaan Simonin (Simon Iteanu) rinnalla koulusta kotiin kulmakuppiloiden ohi ja naapuruston kujia pitkin. Kaksikko ajautuu merkilliseen mielikuvitusmaailmaan, jossa punainen ilmapallo alkaa seurata heitä kaikkialle.Suzanne sotkeutuu oikeusjuttuun, jossa hänen alakerrassaan asuva Mark (Hippolyte Girardot) kieltäytyy muuttamasta pois. Songin tapa katsoa asioita aasialaisesta näkökulmasta auttaa Suzannea palauttamaan elämänsä raiteilleen.