Mike Lowrey en Marcus Burnett van de politie van Miami krijgen een cruciale tip binnen over een belangrijke levering XTC-pillen vanuit Amsterdam. Het spoor leidt naar de Cubaanse nachtclubeigenaar Johnny Tapia. Die wordt al een tijdje verdacht van drugssmokkel, maar tot op heden is de politie er nog niet in geslaagd de vermoedens hard te maken. Naarmate het onderzoek van Mike en Marcus vordert, komen ze terecht in een grootschalige drugsoorlog tussen rivaliserende bendes uit de onderwereld.

Drie schoften wachten in een rouwkamer op een drugsdeal, waar Mister Simms spookachtige verhaaltjes vertelt over een paar van zijn klanten. In het eerste verhaaltje wordt een zwarte leider door drie blanke smerissen gedood, maar het slachtoffer staat van zijn graf op en zorgt voor terreur. Het tweede verhaal gaat over een door zijn pleegvader mishandelde jongen die beweert dat een 'monster' verantwoordelijk is voor zijn verwondingen. Via magie redt hij zichzelf en zijn moeder. Het derde verhaal gaat over een ex-Ku Klux Klansman die gouverneur wil worden. Maar hij moet wel rekening houden met een legendarische voodoo-koningin en haar moordlustige poppen. In het vierde verhaal geraakt een gewelddadig zwart bendelid opgesloten en wordt onderworpen aan een schok-therapie.

Als de studenten van de Angel Beach High School besluiten om 'An Evening With Shakespeare' op de planken te brengen, worden zij daarin tegengewerkt door Miss. Balbricker, die het werk van Shakespeare als obsceen beschouwt. Ze roept hiervoor de hulp in van Bubba Flavel, een religieuze fanaat die met zijn achterban tracht de productie te stoppen. Als hij daarin geslaagd is - mede met de hulp van corrupte stadsofficials (i.v.m. verkiezingen), is het de beurt aan de nerds...