Alguna cosa no rutlla al tranquil i pacífic poblet costaner de Potters Bluff. A partir de la trobada del cos horriblement cremat d'un fotògraf foraster, comencen a desencadenar-se un seguit de crims brutals, sense motiu aparent. El xèrif Dan Gillis s'enfronta tot sol a aquesta insòlita onada d'assassinats, descobrint que alguns membres d'aquesta petita comunitat es comporten de manera estranya. Només el metge forense Dobbs cooperarà amb la investigació perquè de mica en mica el desconcertat Dan pugui finalment descobrir la veritat.