Segona part del drama històric revolucionari, que reprèn els esdeveniments ocorreguts des del 10 d'agost del 1792 fins al final del regnat del terror amb l'execució de Robespierre.

Cao Cao, primer ministre de l'emperador Han, empeny aquest a atacar el Regne de Wu i el Regne de Shu. Cao Cao desitja apoderar-se del tron una vegada unificat l'imperi. Els dos regnes dirigits respectivament per Liu Bei i Sun Quan s'uneixen per la mediació de Zhuge Liang per defensar-se contra l'amenaça representada per Cao Cao. Aquest últim porta el seu atac a l'hivern de l'any 208 sobre el Yangzi Jiang. Els dos exèrcits s'enfronten en la Batalla del Penya-Segat vermell.

Enemics per instint, amics per necessitat, un humà i un alienígena amb aspecte de rèptil lliuren en un planeta hostil una dura batalla, part de la salvatge guerra que enfronta la terra amb el planeta Dracon, habitat per éssers monstruosos. Aquesta guerra assoleix una dimensió que pot posar en perill la supervivència dels dos planetes i pot conduir a l'extermini total, però només forçats a confiar l'un a l'altre aconseguiran sobreviure.

John Halder és professor de literatura en l'Alemanya nazi. A poc a poc, les idees nazis el van seduint i els seus problemes familiars el porten a publicar una novel·la on defensa l'eutanàsia compassiva. El seu llibre resultarà molt útil al règim per donar suport a la propaganda governamental i John triomfa com a escriptor. L'èxit el du a prendre certes decisions que tindran conseqüències devastadores per a les persones que el rodegen.

Al Pacino és Tom Dobb, un pobre i inculte parany intentant tirar endavant el seu fill quan la rebel·lió esclata a Nova York. El petit pot de Dobb és requisat per a subministraments de guerra, mentre ell i el seu fill són reclutats de mala gana. Hauran de passar sis mesos i veure el tracte vil dels britànics perquè el conflicte i la causa americana es converteixi en una cosa personal per a Dobb.