1944. Ergens in het bezette Midden-Europa. Een multiculturele driehoek tussen een kleine herder en twee officieren van tegenovergestelde kanten in een sensueel en emotioneel Alpenverhaal van twee melodieën en één fluitje.
Lucas wil een motorfiets. Hij ontmoet Alvaro, die hem geld zal geven voor slechts enkele onschuldige foto's. Hiermee kan Alvaro een valse online identiteit creëren om contact op te nemen met jonge meisjes.