Els investigadors paranormals Ed i Lorraine Warren es troben amb el que es convertiria en un dels casos més sensacionals dels seus arxius. La lluita per l'ànima d'un nen els porta més enllà de tot el que havien vist abans, per marcar la primera vegada a la història dels Estats Units que un sospitós d'assassinat reclamaria possessió demoníaca com a defensa.

La Jay, de 18 anys, té la seva primera experiència sexual amb el seu xicot al seient del darrera d'un cotxe. Després d'això la situació es complica quan el noi fa que ella es desmaï. Quan es desperta, el jove li explica que ho va fer per espantar a uns esperits que l'assetgen. A partir d'aquest moment, és la Jay qui patirà les conseqüències d'aquest assetjament, trobant-se submergida en visions i malsons; tenint la sensació que algú o alguna cosa l'observa.

Justin i Aaron són dos germans que van abandonar una secta destructiva fa deu anys. Tenen records contradictoris d'aquell temps: per en Justin, el més gran, es van salvar d'un suïcidi col·lectiu gairebé assegurat i l'Aaron, en canvi, ho recorda com una experiència sana i natural. De sobte, reben una cinta de vídeo dels seus antics companys i Aaron insisteix al seu germà per anar a visitar-los un dia. A contracor, en Justin accepta. Quan arriben a la petita comunitat, tot sembla molt normal. De mica en mica s'adonaran que algunes coses no encaixen i que una presència misteriosa els envolta.