Bill Harford és un metge de Nova York a qui la vida li va molt bé. Té una dona preciosa, una filla i una feina que l'omple. Una nit, Alice, la seva dona, li explica les seves fantasies sexuals i també que va estar a punt de deixar-ho tot i marxar amb un altre home. William queda aclaparat amb la confessió d'Alice i busca respostes.

És 1942 i França està sota control nazi. Els Aliats han estat expulsats del continent i la victòria de Hitler és gairebé absoluta. En la foscor més profunda, Jacques fa servir una ràdio per a transmetre un missatge d'esperança. Sense que ell ho sàpiga, el capità de la Gestapo, Klaus Jager, ha estat enviat per a captar la transmissió il·legal. Mentre Klaus s'acosta, Jacques, la seva filla Juliet i un petit grup de dissidents han d'aprendre a confiar en l'amabilitat d'un estrany si volen avançar-se al seu perseguidor.