アダムス家の当主ゴメスと妻のモーティシアとの間に３人目となる男の赤ちゃんが誕生。ピューバートと名付けられ、その乳母としてデビーという女性が雇われる。子供の面倒をよく見るデビーをゴメスとモーティシアは信頼するが、長女ウェンズデーだけは彼女の正体を知っていた。実はデビーは金持ちの独身男と結婚して財産をせしめては殺す連続殺人鬼。ゴメスの兄フェスターに近付くため、乳母としてアダムス家にやってきたのだった。

1962年、ボルチモア。ぽっちゃり体型だが前向きな16歳の女子高校生トレーシーは人気TV番組「コーニー・コリンズ・ショー」の憧れのキャスト、リンクと踊る日を夢見る。そんな時トレーシーは母エドナの反対を押し切って番組のオーディションに参加して一度は落選するが番組を司会するコリンズの目に留まり、レギュラー出演者の座を獲得。やがてトレーシーには黒人の友人が増えるが、番組が黒人を差別していると気付く。

'30年代、禁酒法下のニューヨーク。ダウンタウンの暗黒街では、ファット・サムとダンディ・ダンとの抗争が激化していた。ハンサムなバグジーは、歌手志望の娘ブラウシーと恋におちるが、サムの店のスター歌手タルーラはバグジーに気があるようす。バグジーは抗争に巻き込まれていくが…。 出演者はすべて子供という異色のギャング・ミュージカル。