Filmul este, practic, povestea unei familii destrămate unde personajul principal, membru al unei organizații neo-naziste, este, fără voia sa, tată și model pentru fratele lui mai mic. O serie de întâmplări care culminează cu asasinarea unui tânăr de culoare, îl trimit pe Derek la închisoare, fapt ce se va dovedi ulterior, primul pas spre salvare. Chiar dacă experiențele trăite după gratii, îi vor schimba radical viziunile și viața, păcatele îl prind din urmă și dintr-un anumit punct de vedere, îl fac să înțeleagă că schimbarea a venit totuși prea târziu.

Lili, o tânără de 19 ani cuprinsă de o depresie suicidară după dispariția iubitului ei frate geamăn, se află în căutarea acestuia și primește o scrisoare.

În al Doilea Război Mondial, Edward Wilson, un student-model la Yale, este recrutat de novicea agenție CIA, dar această muncă începe să-i năruie idealurile în curând.