Den navnkundige Jim Morrison kommer til L.A., hvor han starter på UCLA. Inden længe finder han dog sammen med Ray, Robby og John og danner bandet 'The Doors', der hurtigt bliver kendt både vidt og bredt. Men berømmelsen kommer også stofferne og Jim bliver stadig mere optaget af døden, mens forpligtigelserne i bandet glider i baggrunden.

Filmens omdrejningspunkt er det sibiriske titel-orkester, der drager til USA på foranledning af en lokal impresario. ”Tag til USA, der æder de hvad som helst,” lyder hans råd, da han hører de seks sovjetiske cowboys spille op til russisk folkedans. Og af sted tager de, ledt af den enerådige manager Vladimir, der er fast besluttet på at få en rock’n’roll-succes ud af det bizarre og mildest talt talentløse orkester.

Bob Dylan er ikke for fastholdere, og i denne fabulerende tur gennem folk-ikonets omskiftelige liv portrætteres han af hele seks skuespillere. De inkarnerer forskellige aspekter af manden og myten Dylan - trubaduren, den visionære poet, den sky protestsanger, den elektriske Judas, der revolutionerede folk-musikken, da han satte strøm til sin guitar, den genfødte prædikant og den ensomme cowboy.

Man kaldte det djævelens musik! - Hvortil Jerry Lee Lewis drævede med én af sine karateristiske fanden voldske svar: "Hvis jeg skal af helvede til, bliver det i hvert fald i selskab med mit klaver!" I 1956 ramte Luisiana-drengen Jerry Lee Lewis verden som en lavine af lyd, da han flyttede til Memphis og udfordrede Elvis som konge af den ny tids musik. Det skulle blive til den vildeste rejse - men den varede ikke helt så længe, som planlagt...

Robert "Fish" Fishman er den ekstremt dedikerede og utroligt passionerede trommeslager i 80'er-hår-bandet Vesuvius, som udlever rock n' roll-drømmen, indtil han bliver smidt ud af bandet. 20 år senere, da han har opgivet sin rockstjerne-drøm, hører han, at hans nevøs skoles rockband leder efter en ny trommeslager. De gør ham til det nyeste medlem af bandet, og han kan dermed kræve den rocktrone tilbage, som han synes, han fortjener.

Instruktøren Michael Winterbottom kaster sit søgende blik på et intimt forhold mellem parret Matt og Lisa. De går til rock-koncert og de dyrker sex, og så sker der ikke så meget andet i deres liv. Filmen har fået stor opmærksomhed på grund af de grafiske sex-scener, hvor skuespillerne simpelthen "gør det" rigtigt. Den danske fotograf Marcel Zyskind står bag billederne. Han har arbejdet sammen med Winterbottom på blandt andet Code 46.