Un matí, Jeffrey Beaumont, després de visitar el seu pare a l'hospital, troba entre uns arbustos una orella humana. La guarda en una bossa de paper i la porta a la comissaria de policia, on l'atén el detectiu Williams, que és veí seu. Comença així una misteriosa intriga que desvetllarà estranys successos esdevinguts en una petita localitat de Carolina del Nord.

Fred Madison, un músic de Jazz, rep una sèrie de misterioses cintes de vídeo en què apareix amb la seva dona Renée dins de casa seva. A l'última, que Fred veu tot sol, al costat d'ell apareix la seva dona morta.

A Harry Angel, detectiu privat en hores baixes de la ciutat de Nova Orleans, el contracta a Nova York un misteriós personatge anomenat Louis Cyphre perquè trobi un home desaparegut. Conforme avança la investigació i coneix Epiphany Proudfoot, filla d'un sacerdot vudú, se succeeixen estranyes morts, que semblen estar relacionades amb la màgia negra i el vudú, i que impliquen Harry d'una manera cada cop més personal.

David Aames ho té tot: és guapo, té diners i una bonica dona al seu costat. Però just quan ha trobat el veritable amor a Sofia, pateix un accident d'automòbil que li deixa la cara horriblement desfigurada i ho perd tot.