Mens FBI Agent Desmond jager en morder af unge piger, under et truende øje fra sheriffen og overnaturlig ondskab, er den lokale skønhed Laura Palmer ved at blive rodet ind i en situation som hun ikke kan komme ud fra.

Den unge Carlos indkvarteres på et hjem for børn, hvis forældre er omkommet i den spanske borgerkrig. Først må han slås for accept, siden tage kampen op med en af hjemmets tidligere beboere, der går igen som spøgelse. Og midt børnehjemmets gård står en ueksploderet bombe og varsler ilde...

Den 13-årige Goth pige, Cassie har problemer med at faldt til i den nye by og på den nye skole. Hun morer sig med at drille de populære børn og sin lillebror Max. Halloween nærmer sig og Cassie går på jagt efter skræmmende remedier. Hun opdager en mystisk butik, hvor hun finder en bog med titlen: "The Evil Thing". Max bliver ved med at plage hende om at læse bogen højt for ham og hun ender med at lade sig overtale på trods af bogens advarsel om ikke at gøre det! Da det når til den sidste, hvor der står en advarsel om ikke at tænke på "Den onde ting" kommer der for alvor gang i det uhyggelige eventyr!

Om dagen er Molly Stewart (Donna Wilkes), en pæn 15 årig pige , som får rigtig gode karakter på den eksklusive privatskole hun går på. Men om natten er hun ANGEL, en erfaren luder som trækker på Hollywood Boulevard.