1898, de Filipijnen. Gedurende de Spaans-Amerikaanse Oorlog realiseert de commandant van een Spaans detachement in Baler zich dat de inheemse bevolking van zijn district van plan is om een opstand te ontketenen.

Een architectuurstudent in Spanje worstelt met verdriet en ontmoet een andere buitenlandse die een moeilijke gezinssituatie wil ontvluchten.