Quan una bella femella híbrida humana/alienígena (Natasha Henstridge) s'escapa d'un laboratori d'observació, el científic Javier Fich (Ben Kingsley), envia un assassí del govern (Michael Madsen), a un psíquic, a una biòloga i a un antropòleg en la seva recerca. Mentre rastreja a la seva presa per Los Angeles, l'equip descobreix el seu pla; aparellar-se amb homes per produir cries que puguin destruir a la raça humana. Mentre el seu mortal rellotge biològic avança amb rapidesa, Fitch i el seu equip es llancen a una inquietant persecució de què depèn el destí de la humanitat.

La filla de sis anys de l'editora Claudia és trobada morta i terriblement mutilada. Només es pot reconèixer per un braçalet que porta. Cinc anys més tard Claudia rep una trucada de la seva filla.