Produção japonesa contada em quatro histórias. Em "Black Hair", samurai divórcia-se da mulher que ama para se casar com outra pelo dinheiro; em "The Woman in the Snow", lenhador encontra mulher congelada e o espírito dela aparece para revelar detalhes de sua vida, pedindo a ele que jamais conte a ninguém - mas dez anos depois ele esquece a promessa; em "Hoichi the Earless", o jovem e cego Hoichi vive num monastério e passa a cantar para fantasmas do império; e "In a Cup of Tea" fala de um escritor que vê uma misteriosa face refletida numa xícara de chá.

No planeta Arcana, a civilização de Tamas luta pela sobrevivência. Nas profundezas onde habitam, existe uma árvore gigantesca capaz de criar vida, mas também de a destruir. É para lá que Palme, um boneco de madeira, irá em busca de uma oportunidade de se tornar humano. Conseguirá ele atingir o seu objetivo?

Horatio Tibberton vive e trabalha na pequena ilha vulcânica de Titiwou. Dá aulas a Tim, o seu filho adoptivo, e a um bando de alegres criaturas: Ping, o pinguim, Shoe, o pelicano, Solomon, a morsa e o réptil Monty. Um dia, um icebergue vai parar à praia e nele descobrem um ovo pré-histórico. Quando o ovo eclode, nasce Impy, um pequeno dinossauro. Mas o nascimento de Impy vai acabar com a vida tranquila na ilha.