Leo Colston blikt terug op een zomer in zijn jeugd die zijn leven veranderde. De jonge Leo beleeft een eigenaardige zomer op een landgoed. Hij observeert de gedragingen van alle aanwezige volwassenen.
De jeugd en voornamelijk de schoolperiode van de overheidsmedewerker en homoseksuele Guy Bennett heeft aanzienlijk veel invloed op zijn manier van denken. Op een gegeven moment raakt hij betrokken bij een marxistisch spionageschandaal.