Hollis Mulwray is een rijke landeigenaar. Ida Sessions, die doet alsof ze zijn vrouw Evelyn is, vraagt privé-detective Jake Gittes om zijn overspel te onderzoeken. Jake neemt foto's van Hollis met een jonge vrouw.
In de aanloop naar de verkiezingen van 1972 brengt Bob Woodward, journalist bij de Washington Post, verslag uit van een inbraak in het hoofdkwartier van de Democraten. Tot zijn verrassing is er een aantal grote advocaten met de zaak bezig, en de vondst van verschillende Republikeinse namen onder de verdachten wekken zijn verdenkingen verder aan.
De Trans-Europa trein moet stoppen vanwege het slechte weer. De reizigers worden opgevangen in een hotel vlak naast het station. Iris Henderson ontmoet een oude vrouw, Mevrouw Froy, die later verdwijnt als ze weer onderweg zijn. De musicus Gilbert besluit haar te helpen met het vinden van Froy.
In een achterbuurt van Boston wordt de vierjarige Amanda ontvoerd. Omdat de politie weinig vooruitgang lijkt te boeken in de zaak besluit Amanda's tante Bea de hulp in te roepen van twee jonge privédetectives, Kenzie en Gennaro.
Twee tegenpolen, de "open-minded" Fox Mulder, en de sceptische Dana Scully, werken al enkele jaren bij de FBI aan de X-Files: onopgeloste zaken met een bovennatuurlijke tintje. Door de constante conflicten die ze hierbij hebben met hun superieuren zijn de X-Files onlangs gesloten, waarna Mulder en Scully op een bommelding gezet worden.
John Klute's vriend is verdwenen en de enige aanwijzing die hij heeft is de call girl Bree Daniels. Klute luistert haar telefoon af om bewijs tegen haar te vinden zodat hij haar kan chanteren hem te helpen zijn vriend te vinden. Terwijl Klute zoekt stalkt iemand Bree.
De lokale drugsdealer Fontaine wordt door zijn rivaal Isaac doodgeschoten. De volgende ochtend ontwaakt hij echter alsof er niets is gebeurd. Samen met Slick Charles en Yo-Yo wil hij dit vreemde incident onderzoeken. Hun aanwijzingen leiden naar een samenzwering van de overheid die experimenten verricht op de zwarte bevolking. Het drietal besluit in de tegenaanval te gaan.
Kolonel Nathaniel Serling is een gedesillusioneerde veteraan uit de Golfoorlog. Hij krijgt de opdracht om de staat van dienst van kapitein Karen Walden te onderzoeken, omdat zij kans maakt om de eerste vrouw te worden die de Medal of Honor ontvangt voor ongeëvenaarde moed in de strijd. Postuum helaas, want kapitein Walden is omgekomen tijdens haar heldendaad. Serling stuit op inconsistenties in de verschillende ooggetuigenverslagen. Hij vermoedt een doofpotaffaire en besluit er alles aan te doen om de waarheid te achterhalen.
U.S. Marshal John Kruger is gespecialiseerd in het beschermen van getuigen. Na hun getuigenissen krijgen deze vaak een andere identiteit. Hij wist dan hun verleden uit en geeft hen een nieuw leven. Maar wanneer blijkt dat er binnen het systeem een verrader zit, wordt zijn job levensgevaarlijk. De knappe Lee Cullen is de enige die hem kan helpen.
Gastheer Grant Jeffrey bespreekt hoe technologie en overheidsactiviteiten de manier veranderen waarop met onze informatie wordt omgegaan. Hoe vormt dit ons leven?