Estats Units, anys 30. Durant l'època de la Gran Depressió i la Llei Seca, un estafador de poca muntanya que intenta vendre bíblies a les vídues, es fa càrrec a contracor de la cura de la filla d'una antiga amant. La nena no només aprèn ràpidament tots els trucs de l'ofici del seu protector, sinó que fins i tot l'ajuda, de vegades, a sortir de problemes. Una comèdia dramàtica amb excel·lents crítiques, especialment als Estats Units.

El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.