De opgewekte João Grilo en de sluwe Chicó proberen hun armoedige bestaan in een Braziliaans provinciestadje op te vrolijken door hun grappen en grollen, waarbij ze de rijken en machtigen telkens weer te grazen nemen. Maar wanneer een bandietenbende een ware slachting aanricht in de stad, is ook hun liedje uitgezongen. Gelukkig weten ze bij het voorsorteren in het hiernamaals ook de Duivel, de Maagd Maria en Jezus Christus bij de neus te nemen.
André, 19 jaar oud, leeft in Porto Alegre in Brazilië en werkt als bediende van een kopieerapparaat. 's Avonds bespiedt hij Silvia met een verrekijker en wordt langzaam verliefd op haar. Op een dag besluit hij haar te volgen naar haar werk.
Een ervaren relatietherapeut realiseert zich dat ze zelf misschien hulp nodig heeft bij haar huwelijk nadat ze een jong stel als nieuwe cliënten krijgt.
In Rio de Janeiro gaat de veertigjarige Mercedes (Lília Cabral) naar de psychoanalyticus en vertelt het verhaal van haar leven sinds ze een meisje was en haar moeder verloor. Gedurende de drie jaar van analyse verandert haar leven en scheidt ze van haar man Gustavo (José Mayer) en heeft ze liefdesaffaires met de jongere Theo (Reynaldo Gianecchini).