A l'hivern de 1937, la jove Manuela i la seva filla Paloma recorren els carrers de la ciutat assetjada. El seu marit, l'advocat Just Álvarez Calderón, lluita contra Franco en dos fronts: a la ràdio, on s'ha convertit en “la veu de la revolució”, i a les trinxeres que envolten Madrid.

La Clara és una prodigiosa pianista i compositora, amb un talent eclipsat pel del seu marit, Robert Schumann, un dels músics més afamats del romanticisme. Encara que Clara l'estima i admira, Robert és un home turmentat mentalment inestable que cada cop necessita més del làudan per combatre els seus patiments. Una nit, Clara escolta l'actuació del jove Johannes Brahms i resta impressionada per les seves composicions i habilitats pianístiques. Robert també l'acull com a deixeble i successor. Tot i així, Brahms acaba abandonant la llar dels Schumann quan s'adona que sent alguna cosa més que amistat per Clara.