Sinan is een grote literatuurliefhebber en droomt er al jaren van om schrijver te worden. Nadat hij in zijn geboortedorp in Anatolië terugkeert, stelt hij alles in het werk om gepubliceerd te raken. Het zijn echter de schulden van zijn vader die hem inhalen.
Catherine van Aragon slaagt er niet in om haar echtgenoot Henry Tudor, koning Henry VIII van Engeland, een mannelijke erfgenaam te schenken. Thomas Howard, hertog van Norfolk, en zijn zwager Thomas Boleyn, graaf van Wiltshire, zien het falen van de koningin als een grote kans om de familie Boleyn naar de hogere klasse te trouwen en zodoende meer aanzien te verschaffen.
De nieuwe officier dr. Kane arriveert in het militair psychische hospitaal waar hij komt te werken. Hij doet zijn uiterste best zijn patiënten te genezen, maar is zelf hard op weg krankzinnig te worden. Het helpt ook al niet dat het hospitaal in een oud, duister kasteel is gehuisvest dat de stuipen op het lijf jaagt.
In 1905, een man reist naar een afgelegen eiland op zoek naar zijn vermiste zus die ontvoerd is door een mysterieuze religieuze cultus.
In een alternatief Nieuw-Zeeland, bekend als Nuovo Zelandia, zien we hoe in de jaren '60 mensen en vampieren vreedzaam met elkaar leven, en waarin de bloedzuigers de volgende stap zijn in de menselijke evolutie. Deze delicate balans wordt bedreigd door een griepepidemie die de mensdom decimeert, en een vampier weer beweegt tot het jagen op mensen. De kerk stuurt Silus (Dougray Scott) om de op hol geslagen vampier Edgar te vangen. Silus gaat samenwerken met een politieman (Burrows) en ontdekt dat Edgar donkere geheimen met zich meedraagt.
In wat gemakkelijk zou kunnen doorgaan als een Twilight Zone-aflevering, laat deze film zien wat er gebeurt als een onrustige kermiseigenaar terugkeert naar zijn ouderlijk huis om aan God te ontsnappen. Films als deze zouden aan volwassen kerkelijke groepen moeten worden vertoond om de discussie op gang te brengen, zoals “werd deze man door Jezus op klompen gestalkt?”.