Jake in Elwood sta brata Blues. Ko pride Jake iz zapora, se v starem policijskem avtomobilu potikata po Chicagu, da bi ponovno združila svojo staro R&B skupino, da bi lahko rešila katoliški internat, v katerem sta odraščala.

Mesto Bruges, dobro ohranjeno srednjeveško mesto v Belgiji, je odlična destinacija za popotnike. Toda za poklicna morilca Raya in Kena je vse prej kot to. Zaradi težke naloge, ki sta jo komaj opravila, ju njun londonski šef Harry napoti v pravljično mesto, da si ohladita kri in dodobra odpočijeta. Ray, ki še vedno premleva zadnjo krvavo naročilo, sovraži kraj, medtem ko Ken uživa v miru, ki ga ponuja lepo in čisto mesto. Dlje ko čakata na Harryjev klic, bolj nenanvadna postaja njuna izkušnja dopustovanja. Zapleteta se z lokalnim prebivalstvom, nasilno srednjeveško umetnostjo, s turisti, pritlikavim ameriškim igralcem, ki snema evropski film, z nizozemsko prostitutko ter s potencialno Rayevo romanco, Chloë, ki ima prav tako precej temnih skrivnosti. In ko končno dočakata Harryjev klic, se Kenove in Reyeve počitnice spremenijo v borbo za življenje ali smrt s črno komičnimi dimenzijami in presenetljivimi čustvenimi posledicami.

Zgodba se dogaja leta 1898 in spremlja britanskega častnika Harryja Fevershama, ki na predvečer predvidene bitke zoper sudanske upornike, t.i. mohamedanske fanatike, zapusti svoj položaj. Prijatelji in zaročenka mu pošljejo štiri bela peresa in tako ga simbolično označijo za strahopetca ter izdajalca. Da bi opral svoje dobro ime in upravičil nerazumljivo odločitev, se preobleče v Arabca in odpotuje v Sudan, kjer naj bi izza sovražnikovih črt deloval kot britanski izvidnik in obveščevalec. Ko napadejo njegov nekdanji regiment, Faversham pod krinko reši življenje tistih, ki so ga zasmehovali in blatili kot strahopetca.