Dr. Ellie Arroway, po-letih iskanja, najde trden radio dokaz inteligentnih nezemljanov, ki pošljajo načrte za skrivnostno napravo.

Kot ena najmlajših direktorjev klinike za načrtovano starševstvo v državi je Abby Johnson sodelovala pri več kot 22.000 splavov in svetovala nešteto ženskam pri svojih reproduktivnih odločitvah. Zaradi strasti do pravice ženske do izbire je postala tiskovna predstavnica načrtovanega starševstva in se borila za sprejetje zakonodaje zaradi vzroka, v katerega je tako globoko verjela. Do dneva, ko je videla nekaj, kar bi vse spremenilo.

Najstniškemu dekletu Mariji (Keisha Castle-Hughes) starši dogovorijo poroko z Jožefom (Oscar Isaac). Zmedena zaradi zahtevane poroke z moškim, ki ga komaj pozna, se Marija zateče v neko jamo, da bi se zbrala in premislila. Tam jo obišče angel in ji pove, da jo je Bog izbral, da bi mu rodila sina. Kljub preziru javnosti zaradi nezaželene nosečnosti se Marija in Jožef odpravita v Betlehem na popis prebivalstva, ki ga je ukazal kralj Herod (Ciarán Hinds). Velike stvari se rodijo iz skromnih začetkov in tako je bilo tudi v primeru Marije in Jožefa, saj je njuna dramatična pot na koncu postala pot novega upanja, vere in odrešenja.

Zgodba se dogaja leta 1898 in spremlja britanskega častnika Harryja Fevershama, ki na predvečer predvidene bitke zoper sudanske upornike, t.i. mohamedanske fanatike, zapusti svoj položaj. Prijatelji in zaročenka mu pošljejo štiri bela peresa in tako ga simbolično označijo za strahopetca ter izdajalca. Da bi opral svoje dobro ime in upravičil nerazumljivo odločitev, se preobleče v Arabca in odpotuje v Sudan, kjer naj bi izza sovražnikovih črt deloval kot britanski izvidnik in obveščevalec. Ko napadejo njegov nekdanji regiment, Faversham pod krinko reši življenje tistih, ki so ga zasmehovali in blatili kot strahopetca.