Това е историята на две човешки същества. Тази песен за мъжа и жената е отникъде и отвсякъде, и може да се случи където и да е и в която и да е епоха. Навсякъде, където слънцето изгрява и залязва, животът винаги е еднакъв, ту горчив, ту сладък, със своя смях и сълзи, със своите грешки и прошки. Фридрих Вилхелм Мурнау

Сред широките степи на Канзас живее малката Дороти с чичо си Хенри и леля си Ем. Неин неразделен другар е кучето Тото. По време на буря Дороти изпада в безсъзнание и "попада" в приказната страна "отвъд... дъгата". Там Дороти среща Плашилото, което мечтае да има разум, човека от тенекиени кутии, Ламаринчо, който се нуждае от сърце, и страхливия Лъв, който иска да бъде смел. Дороти желае да се върне на Земята. Всички решават да отидат при чудния магьосник от Оз с молба да удовлетвори желанията им..

Този филм се роди от срещата на два съня...Сценарият бе написан за по-малко от седмица по едно много просто, единодушно прието от двама ни (с Дали - бел.ред.) правило: да отхвърляме всяко хрумване, всеки образ, които биха могли да породят някакво рационално, психологическо или познавателно обяснение. Да отворим всички врати за ирационалното. Да запазваме само образите, които ни стъписват, без да се опитваме да разберем защо. Сюрреалистите, които не се смятаха за терористи, за въоръжени активисти, се бореха срещу едно омразно за тях общество, използвайки като главно оръжие скандал.

Тийнейджърите Дани и ученичката от Австралия Санди се влюбват под парещите лъчи на горещото лято. С идването на есента обаче се налага да се върнат към скуката на училищния живот. Дани е "лошо момче" и трябва да се прави на непукист пред тайфата, а всъщност чувствата му към Санди са непроменени.