De tornada a l'ancestral castell 25 anys després de la mort del monstre, el fill del doctor Frankenstein coneix a Ygor, un pastor boig que amaga la terrible criatura. Buscant netejar el nom de la família, reviu el monstre i ho intenta rehabilitar.
La població d'Everytown és atacada, el Nadal del 1940, per un enemic que havia planificat la seva acció molt abans. La població, sense preparació militar, pateix una desolació enorme que dura trenta anys. Al cap d'un temps, uns tirans feudals dominen la ciutat fins que arriba d'Orient l'orde "Ales del Món", que conquesta novament la medieval Everytown i la converteix en el punt de partida d'una utopia científica. L'any 2036 es fan plans per enviar humans a la Lluna, però la comunitat artística s'hi oposa perquè ho considera una alteració de l'ordre natural.
Un grup d'excursionistes muntanyencs són sorpresos per una tempesta. Es refugien en una cova on un arqueòleg estudia pintures primitives. Mentre es guareixen, aquest els narrarà la història de dues tribus prehistòriques, la de les roques i la de les petxines, i de l'amor de Tumak i Loana enmig d'un món inhòspit...
El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.