1770년대 말의 프랑스. 곤궁한 소작인들의 삶을 걱정하는 지방귀족 말라부아는 늪지대의 불결한 환경 때문에 전염병이 퍼져 소작인들의 삶이 더욱 피폐해지자 늪지를 메우기로 하고, 궁의 도움을 얻기 위해 베르사유 궁으로 간다. 하지만 관리들이 한낱 촌뜨기 남작의 청을 들어줄 리 만무하다. 말라부아는 좌절하지만, 곧 그는 타고난 재치와 세련된 화법으로 사교계의 관심을 받는다.

"언더 그라운드"만화가는 도심의 삶에 도전합니다. 그곳에서 다양한 부끄러운 캐릭터가 작품의 영감을 얻습니다. (구글번역)

정신 치료 그룹에 다녀온 후 섹스에 대한 생각이 진보적으로 변한 밥(로버트 컬프 분)과 캐롤(나탈리 우드 분)은 자신들의 결혼 생활에 '솔직함'과 '자유 연애'라는 개념을 적용해 보기로 한다. 밥과 캐롤의 소식을 전해들은 친구 테드(엘리엇 굴드 분)도 라스베가스로 가는 여행 길에 아내인 앨리스(다이안 캐넌 분)에게 자신의 연애 사건을 털어놓는다. 그러자 앨리스는 크게 화를 내며 차라리 네 사람이 성적인 경험을 공유하자고 주장하며 파트너 체인지를 요구한다. 결국 그들은 서로 다른 파트너와 침대까지 이르게 된다. 그러나 막상 관계를 가지려 하자 슬슬 다른 생각이 나기 시작한다.

미국 로드 아일랜드의 작은 마을. 홀아버지 밑에서 하반신 마비인 동생과 애꾸눈에 다리는 세개밖에 없는 강아지와 살고 있는 티모시는 마리화나를 피우는 일 외엔 일절 세상에 대해 관심이 없다. 그는 희망이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 환경에서 사고뭉치인 친구들과 어울려다니다가 결국 경찰차를 들이박는 사고를 일으키고 아버지는 티모시를 기숙사학교로 보내버린다. 그러나 그곳엔 좋은 가정에서 자란 똑똑한 학생들만 있어 티모시의 생활은 평탄치가 않다. 엄격한 사감과 갈등을 빚기도 하지만 아이들과 점점 친해지면서 티모시는 인생의 다른 면을 배우게 된다. 그리고 보잘 것 없는 티모시를 좋아해 주는 아름다운 소녀와 사랑에 빠지는데..

섹슈얼리티를 가장한 기상 천외한 코미디! 루크는 혈기왕성한 소년으로, 여름 우연히 알게된 어떤 여성과 관계를 맺게 된다. 하지만 그 날 이후로 신체에 이상한 변화가 생기기 시작하는데, 자신이 좋아하는 이성에게 성적인 흥분과 호르몬이 분비가 되면 갑자기 여성의 신체로 변하는 것이다. 그런 그에게 우연히 시드니란 전문가가 나타나게 되고, 이는 자연스러운 반응이며 루크가 '제로필리악'의 성별을 갖고 있음을 일깨워준다. 여성은 XX, 남성은 XY, 루크의 경우는 XZ의 특이 성별이라는 것. 루크는 혼란함과 충격을 받게 되나 본인과 같은 제로필리악인 시드니의 말을 믿고, 같은 제로필리악 성별을 가진 사람과 성관계를 나누면 성별이 고정된다는 말에 시드니와 성관계를 나누게 된다. 하지만.. 성별이 고정되긴 하나 같은 제로필리악인 루크의 경우엔 여성으로 성별이 고정되게 된다. 사실 시드니는 본래 남성이었으나 자신의 정체성이 트랜스인줄 알고 여성이 되기위해 제로필리악 남성과 만나 여성으로 성별을 고정시킨거였다. 하지만 시간이 지난후에 자신은 게이이고 남성의 몸으로써 사랑받길 원하기에 루크와 같은 제로필리악 남성을 그동안 계속 추적하고 있었다. 남성으로 돌아가기 위한 희생양으로... 여성이 된 루크는 자신이 좋아하는 이성 미쉘에게 차마 상황을 설명할 수 없고, 시드니를 추적해 원래 상태로 되돌려 달라 말하지만, 남자가 된 시드니는 여성에게 흥분을 느낄 수 없으니 관계를 가져도 소용없다고 통보한다. 루크는 다시 남성이 되기위한 방법으로 또 다른 제로필리악을 찾기 위해 고군분투 할 수밖에 없는데...

웨이터 죠는 성공을 꿈꾸는 배우 지망생이다. 그는 미용사인 메리와 동거하며 재정적인 도움을 받고 있다. 기회를 잡지 못하던 그는 친구 밥이 TV 스타가 되자 더욱 초조해진다. 그러던 어느 날, 죠는 우연히 마돈나 뮤직 비디오를 찍으면서 마돈나 대역인 티나를 만나게 된다. 한편 진짜 금발여인과 자고 싶은 오래된 욕망을 가진 밥은 금발여인을 찾아다닌다.

종말이 임박한 세상. 절친한 두 청년은 새로운 경험을 해보기로 하는데...

데이비드는 사라와 5년간 사귀고 있다. 구속받는것을 싫어하는 데이비드. 그녀를 사랑하지만 도무지 그녀와의 결혼은 할 수가 없다. 그것은 바로 그가 어렸을 때, 식구들과 비행기를 타고 휴가를 갔다가 만났던 소녀에게 그의 반쪽임을 느끼고, 그 후로 운명 같은 사랑을 믿었기 때문이다. 그런 사실을 모르는 여자친구는 데이비드가 결혼을 미루자 일 때문에 뉴욕에 다녀올 동안 서로 생각할 시간을 갖자고 말하고, 결국 유능한 그녀는 사장에게 스카우트 제의를 받게 되면서 둘은 헤어진다. 여자친구와 헤어지게 된 데이비드는 본격적으로 평생을 함께 하고픈 반쪽을 찾아나선다.

졸업 후에 많은 것을 하기를 꿈꿔왔던 ‘댄’은 열정이 넘치는 저널리스트이다. 그렇지만 ‘댄’은 자신의 앞에서 자신을 이끌어주는 사람도 없고, 일을 하고 있는 가운데 동기부여도 되지 않을뿐더러, 사무실에서 상사에게 꼬리치는 여자친구를 보며 그가 과거에 꿈꿔왔던 미래와 현실이 너무 다르다는 사실에 자괴감을 느낀다. 자신의 삶에서 활기를 되찾기 위해, 그리고 바람둥이 기질이 다분한 룸메이트의 반강제적인 강요에 의해 ‘댄’은 동네 야외 섹스장으로 향한다. ‘댄’은 그곳에서 이상할 정도로 흥분한 사람들의 모습을 보고, 이들이 자신들의 모습을 다른 이들에게 노출하기 위해 흥분한 것임을 알게 된다. 그러한 사람들의 모습에 호기심이 동한 ‘댄’은 조사라는 미명하에 그 무리에 몸을 섞게 된다. ‘댄’은 그곳에서 ‘로라’라는 여인을 만나게 되고, 이들의 만남은 예측할 수 없는 방향으로 흘러 가는데…