Dos germans pianistes de jazz a Seattle, Jack i Frank, una nit, després de la seva fallida actuació, són acomiadats. Els germans Baker es veuen, llavors, en la necessitat de contractar a una jove cantant, la Susie Diamond per tirar endavant els seus espectacles nocturns. L'aparició d'aquesta dona canviarà per complet l'existència d'un d'ells.